Luka ist ein junger, gutaussehender italienischer Zirkusartist, ein bekannter Messerwerfer. Natalie ist ein wunderschönes französisches Mädchen, das ebenfalls mit dem Zirkus reist. Nachdem sie einige Jahre zusammengearbeitet haben, entschließt Luka nach Amerika zu gehen. Nach der Trennung merken beide sehr schnell, dass sie nicht ohne einander leben können, doch es ist zu spät. Bis Natalie eines Tages aufbricht, um Luka zu suchen ...