Luke war ein junger, ansehnlicher Zirkusartist aus Italien, ein berühmter Messerwerfer. Natalie, ein wunderschönes, französisches Mädchen, arbeitete auch bei dem Zirkus und kümmerte sich um die Pferde, die für die Vorstellungen benötigt wurden. Sie arbeiteten mehrere Jahre zusammen und reisten mit dem Zirkus durch Europa. Eines Tages verließ Luka sie, verließ das alte Europa und ging nach Amerika, um sich seinen Traum zu erfüllen – den Wilden Westen zu sehen! Nachdem sie getrennt waren, erkannten beide sehr schnell, wie sehr sie sich geliebt hatten. Für Luka war es zu spät, zurückzukehren, aber Natalie folgte ihm ein paar Monate später, um ihn in diesem Wimmelbildspiel zu suchen...